在AI引爆存储需求以及行业产能调整等多重因素的影响下，过去几个月 ，全球“存储荒”愈演愈烈。
而全球存储三巨头之一 、韩国SK海力士的一份意外曝光的内部分析文件 ，揭示了存储市场供需严重失衡的局面 。SK海力士警告称，DRAM（动态随机存取存储器）供应短缺状况将持续至2028年 。
这描绘了一幅比大多数主流投行机构的预测更为严峻的画面。此前 ，包括瑞银 、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测 ，DRAM短缺将持续至2027年 。
瑞银上周预计，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度 ，其中DDR内存的需求料增长20.7% ，远超供应增速 。NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度。
海力士的内部分析显示，到2028年，主要面向消费电子终端的通用型DRAM的供应增长将持续受限 ，难以满足市场需求 。
这意味着 ，消费者将需要为购买PC 、智能手机等电子产品花费更多的钱 。目前，内存涨价压力已经传导至下游厂商。根据最近的消息 ，面对存储芯片快速暴涨的压力 ，美国计算机硬件制造商戴尔（Dell）计划于12月17日起全面提高商用产品线的售价。涨价幅度大致在10%-30%之间，具体取决于电脑配置的存储参数 。
据社交媒体平台X用户@BullsLab上周分享的截图 ，SK海力士预测 ，除了高带宽内存（HBM）和小型化压缩附加内存模组（SOCAMM）外，到2028年通用型DRAM的产能增长将持续受限 。这是因为 ，头部存储厂商已经将重点转移到满足人工智能服务器的需求上 ，面向消费市场的产能出现显著增长的可能性很低。
有报道称，SK海力士等存储厂商已采取保守的产能扩张策略 ，相较于大幅提高DRAM产量 ，它们更注重维持盈利水平 。与此同时，服务器用DRAM的需求正呈指数级增长，预计明年的增长势头还将更加猛烈 。
SK海力士还预计 ，AI服务器在整体服务器市场的份额将从2025年的38%飙升至2030年的53% ，带动DRAM需求强劲增长。
至于NAND闪存，SK海力士的分析显示 ，由于服务器端（利润空间更大）的需求激增 ，消费级NAND闪存的供应增长也可能落后于需求 。
（文章来源：财联社）
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